Beschrijving: That Midnight Kiss: Geregisseerd door Norman Taurog. Met Kathryn Grayson, José Iturbi, Ethel Barrymore, Mario Lanza. In Philadelphia keert de sopraan Prudence Budell terug uit Europa na een periode van vijf jaar opleiding aan de beste Europese muziekscholen. Haar grootmoeder, miljonair, Abigail Trent Budell sponsort een operagezelschap onder leiding van de beroemde maestro Jose Iturbi om Prudence de kans te geven een opera te leiden. Ze huren de eveneens beroemde tenor Guido Russino Betelli in, maar Prudence voelt zich niet op zijn gemak bij hem op het podium. Wanneer Prudence per ongeluk de Amerikaans-Italiaanse vrachtwagenchauffeur Johnny Donnetti opera ziet zingen, overtuigt ze Jose Iturbi om Johnny een kans te geven. Ze worden verliefd op elkaar, maar wanneer Prudence zijn werk bezoekt om te vertellen dat hij zal worden aangenomen, ontmoet ze Mary en ze gelooft dat Johnny verliefd is op zijn collega..